金投策略 人工智能意外的受益者或为可再生能源
核心要点
人工智能产业发展离不开数据中心支撑，其衍生的能源需求，为原本增长乏力的可再生能源行业注入了市场信心。 与此同时，市场对化石燃料的关注度也在上升，但有投资者向消费者新闻与商业频道（CNBC）表示，化石燃料不过是一种 “短期权宜之计”。 若要进一步扩大可再生能源的应用规模，欧洲必须攻克电网并网和电池储能两大难题。欧洲地区能源需求陷入停滞，曾导致投资者纷纷撤离可再生能源领域。但如今，人工智能的兴起不仅有望推动资金重新回流该行业，也会带动化石燃料需求同步增长。
国际能源署的数据显示，到 2030 年，全球可再生能源发电量预计将激增 60%，占总发电量的 45%。2024 年，欧洲地区近 50% 的电力供应已来自可再生能源，且该地区还有大量太阳能、陆上及海上风电项目等待并入电网。
伍德麦肯兹公司欧洲电力与可再生能源研究总监彼得・奥斯鲍德斯通在接受 CNBC 采访时表示：“当前我们面临的问题，是如何将这些间歇性的能源供应整合到电力市场中。”
他指出，并网压力会进一步传导至电价领域，“这会削弱相关投资的经济效益，进而导致政府扶持高比例低碳电力系统的工作变得更困难、成本也更高昂。”
随着人工智能驱动的能源需求持续攀升，市场观察人士正寄望于化石燃料来突破能源瓶颈。国际能源署将 2025-2030 年的可再生能源增长预期，较 2024 年的预测值下调了 5%，这一调整反映出市场情绪和相关政策的变化，而政策转向的主导力量主要来自美国。
1 月 8 日，北欧风投公司合伙人阿加特・弗赖曼在 CNBC《欧洲早间新闻》节目中表示，重新启用化石燃料虽然是助力人工智能产业落地的 “短期权宜之计”，但 “从长远来看，可再生能源才是唯一的出路”。
弗赖曼在后续的邮件中补充道：“中国和美国都已意识到，要支撑人工智能的未来发展，需要海量的能源供应，这一点也体现在两国对可再生能源的大力推广上。从全球范围来看，可再生能源的成本已下降逾 90%，而且在 2024 年，全球 91% 的新增可再生能源项目，成本都低于化石能源替代方案。”
她进一步阐释：“这一转变会触发一个自我强化的循环：更低廉的清洁能源会加速电气化进程；电气化程度的提升，又会刺激储能和电网智能技术的需求增长；而这些技术升级，反过来会进一步拉低清洁能源的成本。由此可见，人工智能其实正在加速能源向可再生模式转型。”
应对能源间歇性难题
晨星信用评级公司负责基础设施领域的高级分析师阿尔贝托・法拉科认为，能源间歇性问题仍是可再生能源发展的根本性障碍。他向 CNBC 表示，整个能源系统都需要加大投资力度，而不仅仅是能源发电端。
“数据中心本应助力可再生能源发展，因为它会推高电价，但与此同时，电网输电和电池储能领域的建设也必须跟上。” 法拉科补充说，单靠可再生能源，不足以满足数据中心对稳定电力供应的需求。
他直言：“天然气在短期内是不可能被淘汰的。”
核能被视为可再生能源的稳定基荷电源选择，但法拉科指出，核能并不能解决能源供需波动的问题，因为核电站无法根据需求灵活启停。他还提到：“在所有化石燃料中，天然气是能源效率最高、最清洁的一种。”
这也是伍德麦肯兹预测天然气 —— 这种被欧盟定位为 “过渡性能源” 的燃料 —— 将长期存在于能源结构中，甚至持续至 2060 年的原因之一。
奥斯鲍德斯通说：“各国政府迟早要做出抉择：该如何规划天然气发电的未来定位？” 但归根结底，“保障电力稳定供应是首要前提”。
若要在实现气候目标的同时逐步摒弃化石燃料，就必须大力发展能源储能技术。国际能源署 2024 年发布的一份报告显示，在不到 15 年的时间里，电池成本已下降 90%，目前针对长时储能需求的新型电池化学体系也在研发当中。
不过，储能领域的投资前景并非一目了然。
奥斯鲍德斯通指出：“即便是长时储能电池，在正常年份的利用率也会非常低，因为这类储能设施的启用机会本就不多。” 他强调，储能电池的使用频率高度依赖天气状况。
此外，储能项目还面临电价波动风险，运营商无法确定储能和售电的成本及收益。法拉科解释说：“随着越来越多的电池并入电网，储能套利的利润空间可能会被压缩，因为低价购电、高价售电的电池数量会大幅增加。”
蕴藏 “双重潜力”
支持者认为，人工智能还可成为推动智慧储能发展的关键助力，助力提升能源管理效率。
国际能源署的一份报告指出：“人工智能驱动的数据分析技术，能够优化能源规划、项目设计和实时运营决策，从而降低燃料消耗、减少二氧化碳排放，并延长能源设施的使用寿命。”
欧盟委员会正寄望于在整个能源系统中挖掘这类价值，并将其称为 “能源赋能人工智能、人工智能赋能能源的双重潜力”。
有欧盟委员会发言人在回应 “是否会为满足人工智能和数据中心激增的电力需求而放宽气候政策” 这一问题时表示，欧盟即将出台的能源行业数字化与人工智能发展路线图，将 “加速数字化和人工智能技术在能源领域的应用，同时提升能源效率和系统可靠性”。
该发言人还称：“随着人工智能技术飞速发展，其在增强欧洲能源韧性、加速清洁能源转型方面的潜力正日益凸显。与此同时，人工智能技术不断增长的电力需求，也要求我们制定更智能、更具前瞻性的发展规划。”
“欧盟委员会的目标是，确保欧盟既能充分把握这些发展机遇，又能维护欧洲能源系统的稳定性和可靠性。”
阿加特也认同这一领域存在 “巨大机遇”。
她举例说：“目前已有多家企业借助人工智能技术优化能源系统，比如风能科技企业 Vind AI 正革新风电行业，能源数据平台 Granular Energy 致力于提升能源市场透明度，还有制造业人工智能公司 Juna.ai，这些都是北欧风投的投资标的。”
她补充道：“此外，提升重工业能源利用效率，是实现大幅减排的最有效途径之一。重工业消耗了全球约三分之一的能源，而人工智能驱动的能效优化技术，正将工业能源效率的提升进程推进了数十年。”
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责任编辑：郭明煜
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